出海指南:菲律宾短信和云通信市场研究及选型评估
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菲律宾,是东盟最具活力和增长最快的经济体之一。2010 年至 2019 年间,凭其经济年均增长 6.4%,跻身全球新兴工业化国家。尽管 Covid-19 大流行和全球上升的通胀压力,对菲律宾经济带来一定影响。但在其强劲的劳动力市场、私人投资扩张和公共基础设施的支持下,世界银行预测菲律宾经济未来仍将保持稳定增长。
菲律宾移动互联网的使用非常普遍,短信 (SMS) 和即时通讯(IM)应用是菲律宾普遍的信息沟通方式。据统计,截至 2021 年末,菲律宾的手机用户数量达到 1.49 亿,移动普及率为 136.5%,用户每日通过手机访问网络的平均时长达 5.8 小时。移动互联网已成为菲律宾日常生活不可或缺的重要组成。本文涵盖了菲律宾移动通信及用户结构的主要方面。包括一般人口经济统计信息、移动互联网市场信息、本地运营商市场份额、短信服务类型、接入方式及云通信服务商选型等内容。旨在为企业提供参考,以便在进入菲律宾市场前做好充足准备,并快速筛选出符合自身业务需求的通信服务提供商。
数据来源:HKTDC
菲律宾人口
菲律宾是东南亚第二人口大国,仅次于印尼。国土面积与我国云南相似,却有着超过 1 亿的人口。据联合国统计,截至 2021 年末,菲律宾人口约 1.11 亿,世界人口排名第十三位。其中,人口最多的城市是马尼拉,拥有超过 1415 万人口,也是菲律宾唯一超过千万人的城市。由于岛国的地理特征,菲律宾约有 48% 的人口居住在城市地区,52% 的人口居住在农村地区。
数据来源:world population review
目前菲律宾的人口增长率为 1.3% ,预计未来会继续降低,于 2030 年达到 1.25 亿的人口峰值。菲律宾的人口构成较为年轻,17 岁以下的人口占比 34.8%, 18-64 岁人口占比 59% ,人口中位数为 26.3 岁,而且国家教育普及度高达 96.3%,有着优质且丰富的劳动资源。
数据来源:DATAREPORTAL
菲律宾经济
根据国际货币基金组织的数据,2021 年菲律宾的国内生产总值(GDP)为约 3941 亿美元,占全球经济的 0.41%,居亚洲第 12 位。数十年间的高 GDP 增长,持续的都市化发展,庞大的年轻人口和持续增长的中产阶层,菲律宾可以说是整个亚太地区最为闪耀的新星市场之一。
数据来源:TRADINGECONOMICS.COM
菲律宾的经济主要由消费市场 (内需) 支撑,占总 GDP 的 75%。若以产业类别划分,其商业加工外包、金融、保险以及旅游等服务业,创造了近 61.5 % 的产值。
数据来源:世界银行,IMF
而由于全球前景恶化,国内通胀徘徊在 14 年来的高点,菲律宾政府于本月下调了 2023 年经济增长预期。菲律宾发展预算协调委员会(DBCC)表示,2023 年的国内生产总值(GDP)可能将增长 6%-7%;今年的平均通胀率为 5.8%,2023 年回落至 2.5%-4.5%,2028年之前回落至 2%-4% 的目标区间。
菲律宾运营商
菲律宾总面积约 30 万平方公里,由大小 7000 个岛屿构成,当地共有 17 个数据中心和 7 条海底光缆。由于地理条件和负担能力的挑战,基础设施建设相对落后,近 80%的家庭没有固定宽带接入,尽管菲律宾社交媒体使用时间全球第一,但移动互联网速度却相对较慢。
我们使用 Speedtest Intelligence® 数据,比较了 2022 年第一季度菲律宾与其区域同行的 4G 性能。新加坡以 44.11 Mbps 的 4G 下载速度中位数排名第一,领先于越南 (34.89 Mbps),其次是泰国 (24.86 Mbps),马来西亚 (22.41 Mbps)。在印度尼西亚、菲律宾和柬埔寨,4G 中位速度远低于 20 Mbps,菲律宾的中位下载速度为 15.53 Mbps,中位上传速度为 5.14 Mbps。据Ookla 的数据显示,2021年菲律宾的移动互联网连接速度中位数增加了9.59 Mbps (+106%)。
数据来源:Ookla
在菲律宾,2022 年第一季度的 5G 可用性为 18.1%。领先于新加坡 (8.9%) 和印度尼西亚。(由于印尼运营商于 2021 年 6 月才在部分城市推出了 5G,目前可用性数据偏低。)
数据来源:Ookla
Globe 和 SMART 是菲律宾的主要运营商,2022 年第一季度,Globe 以 8226 万用移动户数量位居市场领先地位,Smart 以 6581 万移动用户数紧随其后。于 2021 年进入菲律宾移动市场的纯 4G 运营商 DITO 目前占有 1% 的市场份额。
数据来源:ITU
设备方面,2021 年数据显示菲律宾有 98.8% 的入网设备为智能手机,用户每日通过手机访问网络的平均时长达到 5.8 小时。
菲律宾短信概况
作为用户覆盖率最广的基础通信服务,短信始终是出海企业进行客户身份验证、事务通知、营销推广等客户交互环节的首选方式,在菲律宾也不例外,移动网络渗透率为 136.50%。与国内情况相似,菲律宾本地运营商并不直接向普通短信需求企业提供服务,大多数企业也不具备传统电信业 SMSC (短消息服务中心) 网关接入能力。专注于通信服务本身的云通信平台 (或称通信平台即服务 - CPaaS, Communications Platform as a Service) 应运而生。
目前主流的 CPaaS 平台,如 Twilio、Vonage (Nexmo)、Unimatrix 等都提供了基于菲律宾本地运营商集成的短信通信能力,覆盖验证码短信 (OTP)、通知短信 (SMS Notifications)、营销短信 (SMS Marketing) 等各类消息发送场景,输出标准化的 Messaging API 产品。
而以验证短信为主要使用场景的企业应关注服务商是否提供 Omni-channel (一些厂商也称为 Multi-channel) 多通道分发功能,以补足短信在恶劣网络环境下无法送达或运营商屏蔽问题。Omni-channel 支持的 IM 应用根据平台及地域存在一定差异。
以菲律宾为例,即时通讯(IM)应用的渗透率达到 82.4%,Kepios分析显示,菲律宾的社交媒体用户在 2021 年至 2022 年间增加了310 万(+3.4%)。Messenger 是菲律宾最常用的社交媒体平台,截至 2021 年第三季度,移动用户渗透率达到 94.4% ,用户数量约为 8689 万,占总人口的 78%。Telegram 和 Viber 在菲律宾市场移动用户渗透率约 36% 左右。
数据来源:DATAREPORTAL
短信价格与计费模式
在菲律宾 P2P 短信和 A2P 短信都有着成熟的服务商,P2P 短信以老牌通信服务商 Twilio 和 Vonage (Nexmo) 为代表,Twilio 菲律宾号码租用费 120 美元每号码每月 (折合约 864 人民币每月) + 短信服务费 0.1699 美元每条 (折合约 1.2233 人民币每条),Vonage 菲律宾虚拟号码租用费用 138.01 美元每号码每月 (折合约 994 人民币每月) + 短信服务费 0.1433 美元每条 (折合约 1.0318 人民币每条);A2P 短信以近年趋于流行的 Unimatrix 为例,菲律宾短信定价为 0.0758 美元每条,支持人民币结算,报价为 0.4283 人民币每条,无号码月租费。企业可根据自身功能需求及用户规模选择合适的短信服务商。
支付结算与本地化运营
无论以哪种形式提供短信服务,上述三家服务商均主打即付即用 (Pay-as-you-go) 的结算方式,按发送短信条数实时计费,便于企业根据预测发送量合理控制成本及支出。对于发送量较小或者可预测性较弱的企业及团队,A2P 短信平台的一价格全含无月租无限流模式带来更加灵活弹性的空间。另一方面,对于企业关注的支付方式及结算币种,由于电信产业长期以来错综复杂的供需关系,国际短信业务形成了以美元为主要货币的结算体系,信用卡/借记卡在线支付,银行转账、汇款等是普遍支持的支付方式。但不同服务商仍根据其客户分布进行了不少本地化的努力,目前除了 Twilio 仅支持美元结算外,Vonage 在欧洲设有分支机构并支持欧元结算,Unimatrix 在中国有独立的本地化运营公司支持人民币结算,同时提供了支付宝支付通道。
菲律宾短信一图速览
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