由于推广延迟，Converge 的资本支出目标面临风险
据管理层透露，由于建设和网络部署延误，Converge可能无法实现其2026年全年180亿比索的资本支出目标。此前，该公司已于今年早些时候下调了资本支出预期（从180亿至230亿比索下调至170亿至200亿比索）和营收增长预期（从8%至10%下调至4%至6%）。该公司在2026年上半年已支出69亿比索。
潜在的资本支出缺口未必会对近期收益和现金流产生负面影响，也可能反映出在充满挑战的宏观经济环境下审慎的支出策略。然而，网络部署延迟使执行情况受到密切关注，尤其是在Converge向维萨亚斯群岛和棉兰老岛扩张之际。由于存在大量未使用的端口，关键问题在于用户需求能否填满已建成的容量。
Converge将于11月9日公布2026年第三季度业绩。我们主要关注用户增长、资本支出执行情况以及扩张计划的最新进展，尤其是在维萨亚斯群岛和棉兰老岛。
尽管该股目前的估值较低，市盈率仅为5.5倍（基于2027年的预期收益），但我们对其近期增长前景仍持谨慎态度。其现有的光纤网络能够带来持续的收入，但我们需要观察用户增长情况的恢复以及扩张计划执行情况的进一步明确，才能对其前景持更为乐观的态度。
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