创纪录:BDO通过可持续发展债券筹集1000亿比索
菲律宾马尼拉——BDO Unibank Inc. 通过最新一轮可持续发展债券发行筹集了 1000 亿比索,这是菲律宾银行业迄今为止规模最大的此类债券发行,凸显了投资者对可持续发展工具的强劲需求。 施氏家族控股的BDO银行周一发布披露声明称,其第五期以比索计价的东盟可持续发展债券认购额超过原定发行规模50亿比索的20倍。因此,BDO于1月16日提前结束了认购期。 BDO表示,需求来自零售投资者和机构投资者,反映出人们对该银行的持续信心以及对可持续发展相关投资日益增长的兴趣。
该债券期限为三年,固定年票面利率为5.7125%。债券已于1月26日发行、结该银行在菲律宾拥有最广泛的分销网络之一,在全国拥有超过 1800 家分行和近 5900 台取款机。算并上市。
加上此次最新发行,自 2022 年 1 月以来,BDO 已通过五次可持续发展债券发行筹集了总计 3867 亿比索。 过去四年,该银行一直是菲律宾市场上最活跃的可持续发展主题债券发行机构之一。 此次债券发行所得款项将用于支持BDO的贷款业务,实现融资来源多元化,并为符合其可持续金融框架的合格资产提供融资或再融资。这些资产包括符合该行环境和社会资格标准的项目和贷款。
渣打银行是此次交易的唯一安排人。BDO Unibank 和渣打银行担任销售代理,而 BDO Capital & Investment Corp. 担任财务顾问。 此次债券发行成功,正值银行越来越多地利用国内债务市场为贷款增长提供资金,同时又符合环境、社会和治理原则之际。 可持续发展债券使发行人能够接触到更广泛的投资者群体,同时也表明了其对负责任融资实践的承诺。
根据 BDO 截至 2025 年 9 月 30 日公布的财务状况声明,BDO 是该国资产总额、贷款总额、存款总额和信托基金管理规模最大的银行。 该银行在菲律宾拥有最广泛的分销网络之一,在全国拥有超过 1800 家分行和近 5900 台取款机。 |